Depuis le mariage d'Edward et Bella, quelques années se sont écoulées. Des difficultés sont nées dans le couple, de plus Bella est tombée amoureuse d'un jeune vampire.
"Ce jour-là, elle était allée au bord du lac pour se baigner avec le jeune homme lorsque ce dernier lui fit des compliments et qu'elle tombe dans le piège. Renesmée ayant tout vu, s'éloigna du lac où le soleil atteignait le haut du ciel. edward voiulant rejoindre les deux femme squ'il aimait, tomba sur sa fille, la ramenant à la villa, il décida d'y retourner et alors, il rentrit dans une colère noire. Arrivant au bord de l'eau, il grogna puis fit sortir les deux jeunes gens prenant Bella par le poignet et la mettant à l'écart. Edward regarda d'un air noir sa femme qui était pétrifiée sur un rocher pendant qu'il donnait une bonne leçon à Angel. Ne perdant courage le jeune vampire s'amusa avec ses pensées et fit perdre les pédales à son adversaire qui partit d'un seul coup. Prenant au passage la bague de mariage de Bella. Démoralisée, cette dernière rentra calmement à la villa où son mari avait presque tout cassé.
Cette nuit-là, Edward partit sans rien dire, revenant au lycée le jour d'après. Les jours passèrent, Edward et Bella ne se parlèrent preque pas.
Les semaines passèrent. L'époux de Bella ressentant un danger, voulut chercher Renesmée restée au cottage, mais il s'aperçut vite qu'il avait retrouvé ses facultés humaines à part qu'il continuait mais faiblement à lire dans l'esprit des autres. Ne compreant ce qu'il se passa, il alla consulter son père à l'hôpital accompagné de son épouse.
Il prit finalement des vacances en compagnie d'Alice sur l'île d'Esmé, cette dernière trouva la solution : le stress et tout ce qui va avec.
Revenant à la villa, il découvre que Bella qui le pays pour une destination qui lui est encore inconnue. Ne voulant que cela se produise, il décida de l'inviter sur l'île...."
Le retour fut compliqué, avant cela, Bella avait fait la connaissance de nombreux vampires végétariens et autres. La région était trop peuplée, les Volturi était intervenus. Que faire ?
Alice de son côté était partie, et revenut entièrement changée. Partit chez les Volturi - pas mal de changement avait été fait là-bas aussi, Alec et Jane étaient partis - elle revint vers Forks entièrement tranformer, voulant plutôt tuer, elle avait aussi hérité de pouvoirs magiques, faisant tourner la plus part de ses choix en sa faveur, où changeant l'avenir des personnes de façon radicale.
Le clan de Tanya comme beaucoup d'autres d'ailleurs étaient venus s'installer dans la région de Washington, aidant les Cullen à régler pas mal d'histoires qui allaient tourner au vinaigre, et à éclaircir un point que personne n'avait remarqué jusqu'à présent car ils étaient assez discrets : des lycans et vampires habitant à Londres en guerre depuis des nombreux millénaires. Cela se fit remarquer lorsqu'à plusieurs reprises dans les rues ou trames de métro, des fusillades éclataient et que la police ne trouvait aucun coupable de ces faits.
Des hybrides faisaient aussi partie de leur monde mainteant à part qu'un était franchement bizarre mi-lycan, mi-vampire, elle semblait ne pas être seule. Et un étrange humain doté de pouvoirs magiques qui est arrivé depuis peu à Forks. C'est un être sombre et mystérieux pouvant sauver le monde mais qu'il utilise à contre partie. Seul lui pourrait arrêter cette guerre lycan / vampires.
Est-ce qu'il le fera ou regardera-t-il le monde dépérir Et si les femmelles vampires pouvaient aussi se reproduire ? Et si d'autres vampires existaient comme les mythes ? Le monde était alors menaçait ? Comment le sauver dans le cas contraire ? Et si ces étranges vampires pouvaient les aider pour se débarrasser de ces hybrides étranges, et de ces lycans tuant des humains pour aucunes raisons... Les mythes se révèlaient peut-être juste....